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行业调查显示2022年俄罗斯木材工业市场预期悲观



编号 sjly0000011667

日期 20220820

标题 行业调查显示2022年俄罗斯木材工业市场预期悲观

年份 2022 

学科分类 220.65;林业经济学

国别/机构 俄罗斯 

作者 赵丹 

关键词 俄罗斯  木材  木材工业  木材行业  木材市场 

主要内容   俄罗斯forestcomplex.ru网站2022年4月19日报道,2022年初,欧洲对俄罗斯先后实施了一系列制裁措施,包括欧洲原材料、机械和设备的断供以及对俄罗斯木材的禁运等。目前来看,这些制裁措施带来的挑战已经成为俄罗斯木材工业发展的真正考验。尽管年初俄罗斯木材企业在总结上一年度业绩时,已经公布了明确的未来业绩目标,但在世界地缘政治形势发生变化后,企业对未来业绩的预期明显变得更加谨慎。
  2022年4月,俄罗斯WhatWood木材行业分析机构针对本国木材行业经营者发起了一项行业调查,以了解当前市场的整体情绪及未来预期,并将其与2022年2月24日地缘冲突爆发之前的调查结果进行对比。调查结果旨在为专家提供行业数据支撑,帮助其就整个地缘政治局势以及制裁对未来俄罗斯木材行业发展的影响做出具有指导性的研判。
  制裁条件下的俄罗斯林业处境艰难
  此次调查问卷的受访对象涉及锯材制造商(42%)、木制品制造商(12%)、生物燃料厂商(7%)、纸浆和纸制品制造商(7%)、林业机械和设备制造商(14%)、伐木工人(19%)、科研人员(9%)以及其他相关行业人员(20%)。(此调查问卷部分选项设置为多项选择,故部分数据有重叠,下同)
  最新调查结果显示,地缘冲突发生之后,木材行业的悲观情绪不断升温,且高于预期。在年初第一次行业调查中,60%的受访者对未来行业发展持谨慎态度,而在此次调查中该指标提高到了76%。受访者认为,2022年木材市场形势将比以往任何年份都更为艰难。14%的极度悲观受访者甚至认为,因遭受制裁措施的重创,未来几年俄罗斯木材工业都不再会有积极的发展前景。只有5%的受访者认为未来行业发展状况将有所改善,而此前的调查有28%的受访者持类似观点。调查数据显示,目前,木材工业最困难的环节分别是物流(65%)、产品营销(42%)、伐木作业(14%)、原材料木材(5%)和林产品生产(12%)。一半的受访者指出,因供应链被迫中断,导致72%的产品销售份额受阻。
  当前,在西方制裁限制下,俄罗斯木材工业必须采取应对措施,包括裁员、改变物流线路、向寻找可替代销售市场过渡等,以快速适应新的市场环境。调查数据显示,84%的受访者报告了所在公司的业务调整情况。针对公司已经或计划采取的调整措施,63%的受访者选择“重新定位销售市场”;33%的受访者选择“减少生产规模”;12%的受访者选择“停产”。此外,“裁员”和“缩短工作时间”分别占9%和5%。
  制裁背景下,在影响木材贸易商做出业务调整的因素中,51%的木材贸易商将“物流运输困难”列为首要原因。“运营资金不足和机械设备及其零部件短缺”因素各占20%,“贷款利率增加”因素为16%,“原材料短缺”因素为7%。此外,受访的木材工业代表企业还提到了进口原材料供应困难、国际铁路运输费率增加和国际森林认证体系将俄罗斯材列为“冲突木材”等因素。
  木材企业现代化进展及其制裁应对措施
  尽管受西方制裁影响,但俄罗斯木材工业现代化仍在如期进行。调查显示,希望扩大产能或进行现代化升级的企业占比有所下降,由此前的64%下降至54%。在所有计划扩大投资的企业中,44%计划对现有产能进行扩建或现代化升级;37%已经投产新项目;30%投资新技术和新项目的研发;19%投资扩建了木材原料基地;另有7%的企业表示进行了业务整合。
  然而,升级和启动新的生产线对企业来说并不容易,且成本高昂,特别是在受制裁的当下。因此,俄罗斯林业企业迫切希望得到国家的支持。调查问卷显示,在当前形势下,对行业最有效的政府支持措施中(此处为单项选择),33%的受访者选择通过吸引其他物流运营商来扩大集装箱运输规模,促进产品销售。16%的受访者认为,对新投资项目进行补贴和支持现有项目的实施最为有效;9%的受访者认为应提高铁路货车轴重;7%的受访者认同延长投资贷款期限、在边境地区增设检查站、暂停木材运输电子随附文件强制登记等;5%的受访者建议固定化学工业原料的国内价格,包括尿素、甲醇和三聚氰胺等;另有其他各类因素合计占比30%。
  俄罗斯林产品出口预计将更加困难
  2022年初,受俄罗斯原木出口禁令生效的影响,俄罗斯部分类型的木材出口已经引起业界担忧。现在由于外部限制因素,不仅仅是原木出口,包括其他林产品在内的出口问题也变得更为严峻。
  调查数据显示,30%的受访者表示其林产品出口规模明显减少,12%的受访者表示产品出口停滞,7%的受访者表示出口略有下降,14%的受访者表示没有变化,只有2%的受访企业的出口量在增加。另有28%的受访者不从事出口业务。超过一半的受访者(51%)表示考虑将出口业务重新定位到除欧洲之外的其他销售市场,包括中国、土耳其、伊朗、印度、巴基斯坦、阿拉伯联合酋长国、韩国和独联体国家等。此外,只有9%的受访者表示其海外销售业务可以完全转向国内市场,而44%的受访者则给出否定回答。在当前的经济环境下,只有12%的企业表示能够将其出口销售份额完全转向中国市场,而49%的企业表示目前没有这样的机会。
  林产品价格或将不及预期
  针对林产品价格预期,2022年2月24日之前,有52%的受访者预计林产品价格会上涨,但此次调查显示,仅有32%的受访者预计价格将会上涨,但已经有34%的受访者预计价格会下跌(此前这一指标为12%)。
    WhatWood公布分析调查结果后指出,与地缘冲突爆发前相比,今天的俄罗斯木材市场参与者面临着更大的不确定性,整个行业的悲观情绪浓厚。许多木材商对未来两年的销售业绩表示担忧,而且目前仍然看不到缓和的迹象。WhatWood专家表示,销售市场(尤其是出口市场)的重新定位、物流运输困难、进口零部件短缺、产能减少以及由此引发的大规模裁员等很可能会成为未来相当一段时间内俄罗斯国内木材工业不得不面对的新现实。(赵丹)

资料来源 世界林草动态,2022(23) 

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